За оповіданнями «Кришталевий світ», «Міттельшпіль», «Бубон Верхнього Світу», «Тарзанка», «Проблема перевертня в середній смузі».
1. «Кришталевий світ» – епізод з життя двох юнкерів на дорозі до Смольного 25 жовтня 1917 року; 2. «Міттельшпіль» – чоловіки пертворюються на жінок, жінки на чоловіків; 3. «Бубон Верхнього Світу» – шаманка Тийми повертає з того світу іноземців, загиблих у Другій світовій війні… Проте невдачі трапляються; 4. «Тарзанка» – фантазія сновиди у зіткненні зі звичайною свідомістю; 5. «Проблема перевертня у середній смузі» – до вовків-перевертнів прибився новачок …
Вистава про сьогодення, але, більш за все, – про майбутнє, або ж про вічне. У цій виставі є “абсолютний людський ліризм”, який важко виміряти за три години театральної дії.